科技股“抽水潮”持续,携程发117亿元可转换优先票据

2024-06-05 15:57

继续京东(9618)、阿里巴巴(9988)发可换债券抽水之后,携程(9961)再使用同样招数抽水。携程公布,拟发售13亿美元本金,以现金结算的可转换优先票据,并预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权,意即合计最多15亿美元可转换优先票据。票据将于的2029年到期。

科技股“抽水潮”持续

用于偿债及拓展海外业务

公司称,计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

携程在票据发售定价的同时,将进行预期金额最高为4亿美元的同步回购,预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。

京东、阿里发债抽水486亿元

早前京东、阿里发债抽水486亿元,市场已预计或掀起更多科技企业效仿。当中,京东宣布计划发售最多17.25亿美元的可换股债券,阿里巴巴亦发行本金45亿美元可换股债券,并授予初始购买者额外购买最多5亿美元的选择权,即最多集资50亿美元(约390亿港元),规模创下亚洲公司美元可转债最高纪录,其中部分所得将用于回购股票。


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