京东拟发可换股债最多集资17.25亿美元,为买家建立对冲仓位

2024-05-22 17:02

京东(9618)公布,拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据,并向初始买方授出选择权,最多可将发行规模额外增加2.25亿美元,即最多集资17.25亿美元。

京东拟发可换股债最多集资135亿元

京东美股盘前一度大跌逾6%,报32.5美元,较港股低水逾3%。

用于回购及海外拓展

京东指,有关集资将用于同步回购及市场回购、海外业务拓展、供应链网络完善,以及补充流动资金。有关换股债将于2029年6月1日到期,票据持有人可于到期前3个交易日转换股份,又或到期前2年要求京东以现金回购票据,至于票据的利率、初始转换率及其他条款,将于票据定价时决定。

设同步回购为买方建立卖空仓位做对冲

在回购方面,京东解释,同步回购是指会向一名初始买方充进行场外私下协商交易,当中向部分票据买方回购票据定价时决定的一定数量股份,京东将回购全部初始对冲股票,以吸收相关初始对冲活动,此举将令票据买方能够建立卖空仓位。有关同步回购规模将计入早前公布的回购计划之中,同步回购价与今天(21日)收市价一致。

料回购抵销换股债摊薄影响

京东又指,亦会不时在公开市场回购额外股份,资金由今次集资净额或其他手头现金提供。该集团指,整体而言,这些回购预计通常会抵销票据转换时对股份持有人的潜在摊薄影响。

京东今年3月更新回购计划,2027年3月前回购价值最多30亿美元股份,而截至5月15日,已动用了7亿美元,新股份回购计划剩余金额为23亿美元。而截至3月底,京东拥有现金及现金等价物为113亿美元。

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