香港特区政府6月4日宣布,在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下成功定价约270亿港元等值的绿色债券及基础建设债券,涵盖港元、人民币、美元及欧元。财政司司长陈茂波表示,特区政府发行绿色债券,旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目,推动香港的可持续发展;而发行基建债券,则有助加快北部都会区等建设的推进,让惠及经济民生的项目早日落成。
▲财政司司长陈茂波。资料图片
▲政府宣布发行约270亿绿债及基础建设债券。资料图片
发行基建债券有助加快北都等建设推进
在2025年6月2日举行网上路演后,这批绿色债券和基建债券在2025年6月3日定价。有关的收益率为,15亿港元的30年期基建债券为3.85%;40亿人民币的20年期绿色债券为2.60%;40亿人民币的30年期基建债券为2.70%;10亿美元的5年期绿色债券为4.151%;及10亿欧元的8年期绿色债券为3.155%。
港府首度发行30年期港元债券年期至今最长
今次发行吸引来自亚洲、欧洲、中东和美洲,超过30多个市场的环球投资者广泛参与,录得总认购金额约2,370亿港元等值,认购额为发行额的约3.3倍至12.5倍。其中,30年期港元债券为香港特区政府首次发行,也是香港特区政府至今发行最长年期的港元债券。去年首次推出的20年期和30年期人民币债券也获投资者踊跃认购,发行规模是去年的两倍。
财政司司长陈茂波表示,特区政府发行绿色债券,旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目,推动香港的可持续发展;而发行基建债券,则有助加快北部都会区等建设的推进,让惠及经济民生的项目早日落成。环球机构投资者这次的认购反应热烈,充分反映他们对香港财政稳健和长远发展的信心。而特区政府这次首次发行30年期港元债券,则有助延长港元基准收益率曲线,进一步推动本地债券市场发展。
这批绿色债券和基建债券预计在2025年6月10日交收,并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。绿色债券和基建债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。香港金融管理局代表香港特区政府发行此批绿色债券和基建债券。
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