近日，国泰海通作为主承销商、簿记管理人，助力上海联和投资有限公司（简称“联和投资”）在银行间债券市场成功发行2026年度第二期科技创新债券。本期债券发行规模15亿元，期限10年，票面利率1.95%，全场认购倍数4.07倍，是企业在银行间债券市场发行的首单科技创新债券。

锚定战略前沿赛道

激发国资科创平台引领动能

联和投资是上海市国资委履行出资人职责的市属国有企业，定位为战略性新兴产业投融资平台和科创成果转化孵化功能性平台，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康等领域，以“投融资服务+孵化培育”双轮驱动，充分发挥国有资本在战略性、基础性、前沿性科技领域的引领带动作用，加快构筑前沿技术集群，助力上海打造具有全球影响力的科技创新中心，服务高水平科技自立自强。本期债券募集资金拟用于保障企业近一年来以自有资金先行落地的科技创新领域股权投资，投资标的聚焦于高技术制造业、高技术服务业、战略性新兴产业、知识产权（专利）密集型产业等赛道主体，通过债券资金撬动科创股权投资，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

专业金融服务

护航上海国资主体锁定长期低成本资金

作为本期债券的主承销商和簿记管理人，国泰海通紧密结合企业资金需求，精准研判市场窗口，统筹产品方案设计、发行时机把握、投资者深度沟通与市场化定价等全链条工作，并协同各参与方夯实基石订单，保障发行平稳高效落地。本期债券的成功发行既有效降低了企业综合融资成本、提升了资金筹措效率，也帮助企业锁定长期稳定资金，为持续深耕科创领域投资筑牢资金底盘，充分彰显了国泰海通在债券发行与承销业务领域的专业实力。

未来，国泰海通将持续发挥综合金融服务优势，围绕科技创新、战略性新兴产业等重点方向，加大产品与服务创新力度，为上海国企高质量发展提供有力的金融支撑。

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(国泰海通 动态宝)