黄金股集体上涨，赤峰黄金涨超12%。消息面上，美国财政部长贝森特密集释放政策信号，在美国长期国债收益率重新走高之际，贝森特表示，财政部单次长债回购规模可能超过40亿美元，并强调财政部拥有强大的工具箱。中金认为，财政部增加美债回购，一方面增加长端美债买盘、改善市场流动性，另一方面削弱美债与美元信誉，黄金是最直接的受益资产。

航运及港口板块走强，中远海能涨超7%。消息面上，据Seaway海事新闻报道，面对霍尔木兹海峡和曼德海峡持续上升的通航风险，中远海运能源运输和招商轮船正在调整中东油轮部署，通过海峡外装货、船对船过驳及替代港口维持中国原油进口，原则上不再驶入波斯湾湾内装油。分析指出，船对船过驳和航程拉长将继续占用VLCC运力。中信建投发布研报称，地缘政治冲突推动国际油运市场运价高位上行。伊朗拒开霍尔木兹海峡，胡塞8月11日袭击货轮致6死。亚洲市场转向阿曼湾购油，湾内VLCC稀缺致日租金逼近50万美元；风险溢价集中中型以上油船。

锂矿概念活跃，天齐锂业涨超11%。华泰期货认为，当前锂矿原料供给延续偏紧格局，对碳酸锂成本构成支撑。贸易商整体库存处于低位，近期收货积极性有所回暖。下游材料厂依靠长协、客供保障一定供给，以刚需补库为主。需求端，下游整体开工率维持高位，8月订单排产环比延续高景气，现货走强。头部电池厂2027年产量预计高增，远期弱预期适当修正，旺季反弹预期或加强。