《星岛》记者 洪雨欣 深圳报道

东吴证券（601555.SH）和东海证券（832970.NQ）的“合体”迎来新进展。

6月2日，东吴证券发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。报告中称，东吴证券拟作价115.19亿元，通过发行股份及支付现金的方式，向常州投资集团有限公司等60名交易方购买东海证券83.68%的股份，溢价率40.76%。

公告显示，本次发行股份价格为9.46元/股，与定价基准日前20个交易日均价一致，符合重大资产重组相关定价规则，预计发行股份数量11.40亿股。

东吴证券表示，本次收购目的是促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，增强核心竞争力，在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面实现优势互补。

东海证券也同步发布相关公告，声称鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。

6月5日上午，《星岛》就此次重组推进时间和负债规模等问题向东吴证券相关负责人致函咨询，截至发稿未获回复。

公告发布当日，东吴证券股价微幅下跌0.13%；截至6月5日收盘，东吴证券A股报7.51元/股，下跌0.53%。

对比3月份披露的交易预案，此次公布的交易预案中，有一名交易对象选择退出。

从公告来看，东吴证券本次交易方案中，原交易对方为61名东海证券股东，调整后减少为60名。其中，常州泰辰担保投资有限公司（以下简称“常州泰辰”）退出本次交易，本次交易标的也从原计划的83.77%股份微调至83.68%股份。

常州泰辰持有对应标的的资产份额为0.0961%，占原交易资产份额的比例不超过20%，不涉及新增或调增配套募集资金。因此，东吴证券表示，本次方案调整不构成重大调整。

本次交易中，东吴证券以股份支付的金额合计107.86亿元，现金支付的金额为7.32亿元。交易完成后，常州投资集团有限公司、山金金控资本管理有限公司将成为东吴证券重要股东，分别持股3.57亿股、1.89亿股。结合东吴证券一季度末前十大股东数据测算，两家企业将新晋为公司第二、第三大股东，持股比例分别为5.85%、3.10%。

合并后资产负债各增长31%

财务数据显示，东海证券2025年全年营收、利润等核心指标全线正增长。其中营业收入17.68亿元，利润总额2.59亿元，归母净利润1.29亿元，同比增长451.33%。

反观东吴证券，2025年全年实现营业收入90.30亿元，同比小幅下滑21.7%；但归母净利润则增长50.12%，达35.52亿元。进入2026年一季度，东吴证券业绩有所承压，单季营收20.48亿元，同比下降33.76%，归母净利润8.01亿元，同比下滑18.22%，截至一季度末，东吴证券总资产2410.46亿元，较2025年末增长11.48%。

审计机构出具的专项报告显示，本次并购完成后，东吴证券整体资产规模、核心财务数据将发生以下变化：公司总资产将增长30.8%，升至2828亿元；归母股东权益增长25.26%至542亿元；营业收入增长20.64%至108.94亿元，归母净利润小幅增长3.83%至36.88亿元。

依托资产与营收的扩容，合并后的东吴证券行业地位将有所提升。据《星岛》援引同花顺财经数据统计，东吴证券营收行业排名将从第21位跃升至第16位，总资产排名从第22位强势攀升至第18位，超越浙商证券、中泰证券、方正证券；仅归母净利润排名维持第18位不变。

东吴证券表示，本次交易完成后，上市公司的资产总额、资产净额、营业收入都将显著上升，有助于提升上市公司的盈利能力和抗风险能力。

但同时，规模扩张也同步带来负债增长。据审计报告分析，合并后东吴证券负债合计达到2259亿元，上涨30.98%。

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