近日，国泰海通作为独家主承销商，助力山东能源集团新能源集团有限公司（简称“山东新能源”）成功发行2026年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(蓝色债券)(第一期)。本期债券发行规模5亿元，期限3年，票面利率1.87%，认购倍数4.36倍。本期债券是山东省首单蓝色公司债券，开创了北方地区地方国企发行蓝色公司债券的先河。

省级平台勇担当，绿色引擎促转型

山东新能源成立于2021年4月，由山东能源集团有限公司和兖矿集团（香港）有限公司出资设立，是山东省国资委实际控制的省级新能源投资平台，承担“外电入鲁”保供使命，逐步形成省内“风光储”、省外“风光火储”两个产业集群，鲁北、滨州、鲁中、鲁西、陇东、上海庙六个产业基地，建成集电力营销、售电代理、碳资产管理、绿证交易、虚拟电厂管理等功能于一体的电力综合营销服务平台。截至目前，现运、在建、筹备的电力总装机规模超2000万千瓦，产业分布全国5省（区）20地（市），资产规模与综合实力位居山东省属电力企业榜首，服务区域能源保供与低碳转型。

本期蓝色公司债券的低利率发行，不仅拓宽了企业低成本融资渠道，优化了债务结构，也充分体现资本市场对山东新能源卓越信用资质和长远发展前景的高度认可。

专业服务创价值，绿色金融赋新能

在项目推进过程中，国泰海通秉持“服务创造价值，专业守护信赖”的使命，为山东新能源量身定制债券产品创新服务方案，精准把握发行窗口期，引导机构投资者关注蓝色债券投资价值，最终以低票面利率完成了发行，充分体现了国泰海通在绿色金融领域出色的服务能力和强劲的竞争力。

本期蓝色公司债券募集资金将全部用于山东能源渤中海上风力发电项目。该项目位于山东省东营市海域，是山东新能源重点布局的大型海上风电项目，承载着区域能源结构优化升级、服务国家“双碳”目标的重要使命，为北方海上风电规模化、基地化发展提供了实践范本。目前，项目已投运三个场址，总装机容量超140万千瓦。2025年，项目发出绿电超25亿千瓦时，实现二氧化碳减排198万吨。

未来，国泰海通将深入贯彻落实海洋强国战略，聚焦绿色能源与海洋经济等重点领域，充分发挥专业优势，助力国家新型能源体系建设，为实现“双碳”目标、推动可持续发展贡献更多金融力量。

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