2月3日消息，市场探底回升，深成指涨超2%。北证50涨超3%。沪深两市成交额2.54万亿，较上一个交易日缩量405亿。板块方面，商业航天概念爆发，巨力索具(16.010, 1.46, 10.03%)、通宇通讯(52.810, 4.80, 10.00%)、神剑股份(12.820, 1.17, 10.04%)、中超控股(9.470, 0.86, 9.99%)等多股涨停；太空光伏概念持续拉升，国晟科技(14.710, 1.34, 10.02%)（维权）、奥特维(116.240, 19.37, 20.00%)、福斯特(18.700, 1.70, 10.00%)等多股涨停；CPO板块走强，罗博特科(424.800, 70.80, 20.00%)20cm涨停，天孚通信(270.000, 31.51, 13.21%)涨超13%，双双续创历史新高；存储芯片板块表现活跃，迈为股份(335.000, 30.80, 10.12%)涨幅居前；贵金属概念局部回暖，湖南黄金(36.630, 3.33, 10.00%)涨停，晓程科技(64.910, 10.21, 18.67%)涨超18%；银行、保险板块调整，中国银行(5.280, -0.14, -2.58%)跌幅居前。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4800只。

截至收盘，沪指报4067.74点，涨1.29%；深证成指报14127.11点，涨2.19%；创指报3324.89点，涨1.86%。

盘面上，BC电池、光伏设备、光纤概念板块涨幅居前；银行、保险板块跌幅居前。

热点板块：

1．太空光伏

国晟科技、奥特维、福斯特等多股涨停。

消息面上，美国企业家马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）发表声明，宣布已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司，声明称合并后公司将整合人工智能、火箭、天基互联网、移动设备直连的通信。xAI公司同时也发表声明，证明已“加入SpaceX”。

市场分析认为，若上述举措得以顺利实施，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，而当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。

中金公司(34.350, 0.15, 0.44%)分析，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，中金公司建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。

据央视财经此前报道，SpaceX提交给美国联邦通信委员会的文件中显示，SpaceX申请发射并运营一个由多达100万颗卫星组成的卫星网络。根据SpaceX的描述，这将是一个拥有前所未有计算能力的“轨道数据中心系统”，可为先进的AI模型及相关应用提供支持。SpaceX认为，相比于在地球上建设传统的AI算力数据中心，利用太空中的太阳能(5.640, 0.22, 4.06%)，运营或维护成本极低，借此可实现能源效率的革命性提升。

2．存储芯片

帝科股份(123.970, 20.66, 20.00%)20cm涨停，沃格光电(40.110, 3.65, 10.01%)涨停。

消息面上，隔夜美股存储芯片概念爆发，闪迪涨超15%，西部数据涨近8%，希捷科技涨超6%。闪迪业绩大超预期。此外，据证券时报，两大NAND闪存原厂SK海力士和闪迪在2025年第四季度财报中提供的数据显示，NAND的ASP（平均单价）上涨了30%以上。

消息面：

【报道称美方将启动关键矿产储备计划 中方回应】外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，美国预计将启动一项关键矿产储备计划，初期资金为120亿美元。此举适逢华盛顿寻求降低对稀土等资源的对华依赖度。外交部对此有何评论？“在维护关键矿产全球产业链稳定与安全问题上，中方的立场没有变化。各方都有责任为此发挥建设性作用。”林剑表示。 （北京日报）

【中国有色金属工业协会：研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围】在今日中国有色金属工业协会举行的2025年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫表示，完善铜资源储备体系建设，一方面扩大国家铜战略储备规模，另一方面探索进行商业储备机制，通过财政贴息等方式选择国有骨干企业试行商业储备。此外，除了储备精炼铜之外，也可研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围。 （上证报）

【全球最快人形机器人(17.390, 0.47, 2.78%)发布】《科创板日报》3日讯，近日，浙江大学杭州国际科创中心人形机器人创新研究院正式发布全尺寸人形机器人Bolt。该机器人以10米/秒的奔跑时速，成为目前全球跑得最快的人形机器人。该成果由科创中心联合镜识科技、凯尔达(34.710, 0.78, 2.30%)共同研发完成。

【寒武纪(1128.000, -114.00, -9.18%)声明：公司近期从未组织任何小范围交流 没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据】财联社2月3日电，寒武纪发布声明称，公司关注到今日网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息，公司近期从未组织任何小范围交流，没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据，相关信息请以公司公开披露的信息为准。公司目前研发进展顺利，经营稳步推进。

在此，公司提醒广大投资者，我公司相关事项均以公开披露信息为准，请各位投资者提高信息辨别能力，不传播、不采信来源不明或未经核实的虚假信息。此外，对于任何捏造、散布传播不实信息的行为，公司将保留追究相关人员法律责任的权利。

机构观点：

中金公司发布研报称，短期看，A股市场前期快速上涨叠加春节临近，市场存在内生的震荡整固诉求；中期看，支撑市场表现的因素没有改变，A股具备形成震荡上行的条件。

配置思路方面，中金公司认为，第一，科技领域仍是资金重点配置的方向，建议关注AI产业链相关的光模块、半导体、云计算基础设施、储能等，应用端关注机器人、智能驾驶等；商业航天受益于政策支持，可能处在即将迎来技术突破的关键时点，但需关注与资产价格的匹配度。第二，有色金属受益于全球货币秩序重构、以及供给刚性和需求改善造成的供需缺口，近期价格剧烈波动，但从中期维度看支撑逻辑尚未发生扭转。第三，以地产链和泛消费为代表的顺周期板块，综合考虑产能周期与企业出海拓宽市场的诉求，关注化工、电网设备、工程机械、白色家电、商用车等。第四，中长期资金入市是长期趋势，从优质现金流、波动率及分红确定性出发，建议关注高股息龙头公司。

东吴证券(9.210, -0.16, -1.71%)研报称，AI产业趋势不变，把握春季躁动第二阶段。此前AI应用受流动性影响有所调整，但推动市场走强的有利因素并未发生改变，随着前期市场波动率逐步修复，市场有望平稳进入春季躁动行情的第二阶段。政策层面，广东、浙江等地将AI列为2026年重点产业，推出“人工智能+”战略，同时国家部委部署“人工智能+制造”专项行动，推动技术应用落地；行业层面，阿里发布自研芯片、DeepSeekV4发布等事件催化市场对AI应用落地的乐观预期，算力需求扩大；资金层面，春节前资金活跃，AI营销、视频生成等应用领域情绪高涨推升板块热度。AI应用仍是长期坚守方向。