新世界（00017.HK）早前提出将永续债及部分债券的置换计划，周二（19日）公布“早鸟优惠”的提前投标最终结果，合共获得本金11.79亿美元的持债人接受置换。新世界同时宣布延长早鸟期至美国时间11月25日，并提高永续债置换比例。

新永续债上限上调至17.9亿美元

新世界指出，早前提出置换计划中，新发行的永续债上限16亿美元，而新票据上限3亿美元，合共19亿美元；最新则将永续债的上限从16亿美元上调至17.9亿美元，总规模19亿美元不变。

该集团亦公布，截至第一次提前投标结果，最绯获得10.72亿美元的现有永续债，接纳置换成新永续债；以及获得1.07亿美元现有票据，接纳置换成新票据。

新世界在周二早上公布置换计划的初步提前投标结果，当时指永续债及票据的本金金额，分别实现约10.2亿美元及约2,990万美元的净减少。该集团指，本次交换要约将使公司能够实时降低负债比率，于提前付款日期进行提前交割后。

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