哈萨克钨矿公司佳鑫国际资源（03858.HK）由今日起（20日）至下周一（25日）招股，拟发行1.1亿股，一成在港公开发售，不设回拨机制，招股价10.92元（港元，下同），集资约12亿元，每手400股，入场费4,412.06元，于8月28日挂牌，中金公司为独家保荐人。

在哈萨克交易所双重上市

此外，集团引入信达、鲁银、广发基金、广发国际资产管理、富国香港、富国基金及Zhengxin为基石投资者，投资总额7,638万美元，相当于超额配股权行使前集资额50%。

值得留意的是，今次全球发售为于香港联交所及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所（AIX）的双重主要上市。除进行香港公开发售及作为国际发售的一部分，公司将一併进行AIX发售。初步提呈在AIX发售131.76万股股份，佔全球发售项下发售股份总数的约1.2%。

开发巴库塔钨矿及准备商业生产

集团专注于开发巴库塔钨矿，以及为项目商业生产作准备。根据弗若斯特沙利文资料显示，截至去年底，是一个全球最大型三氧化钨（WO3）矿产资源量露天钨矿，亦是全球第四大WO3矿产资源量钨矿（包括露天钨矿及地下钨矿），在单一钨矿中拥有世界上最大的设计钨矿产能。

该项目于今年4月开始一期商业生产，2025年目标年度採矿及矿物加工能力为3.3百万吨钨矿石；目前集团仅有一个矿场（即巴库塔钨矿），近期收入均依赖于该矿场。招股书显示，集团去年未有收入，并录得亏损1.73亿元，按年扩大近1.2倍；若以截至今年首6个月计，则录收入1.26亿元，亏损约600万元，按年收窄约九成。

至于是次集资所得款项净额约55%将用作拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本；约10%将用作发展仲钨酸铵（APT）)生产能力；约25%将用作偿还部分以欧元计值的银行贷款的本金总额及应计利息；约10%则用作营运资金及其他一般公司用途。

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