内地急冻食品行业龙头安井食品（2648）由今日（25日）起至下周一（30日）招股，拟发行约3,999.5万股H股，一成在港公开发售，招股价不高于66元，集资最多26.4亿元，每手100股，入场费6,666.56元，预期将于7月4日挂牌，高盛、中金为联席保荐人。该股A股（603345）上日收报76.38元人民币，即H股最高发售价较A股折让21%。

6基投合共斥资9,000万美元

值得注意的是，安井食品引入6名基石投资者，包括上海景林及华泰资本投资（与景林场外掉期有关）、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains及NonaVerse，投资总额合共9,000万美元。

内地最大速冻食品公司

招股书显示，集团致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。尤其是在速冻食品行业，在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约5倍；在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。

集团开发了涵盖三大品类的多样化产品组合：速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品，并建立了以旗舰品牌“安井”为核心，辅以自有品牌“冻品先生”及“安井小厨”，连同战略性收购的品牌“洪湖诱惑 ”、“柳伍”、“功夫食品 ”等共同组成的品牌组合。

业绩方面，去年收入录150.3亿人民币，按年升7.6%；纯利录14.8亿人民币，按年升0.5%。

至于是次集资所得款项净额约35%用于扩大销售及经销网络；约35%用于提升采购能力、优化供应链并搭建供应链系统；约15%用于将业务营运数字化；5%用于产品开发及技术创新；10%将拨作营运资金及一般公司用途。

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