迪拜纽顿集团5亿美元购恒大汽车27.5%股权,债务重组后或成大股东

2023-08-15 09:31

恒大汽车公布,迪拜电动车公司纽顿集团,斥资5亿美元收购恒汽61.77亿新股,占扩大后股本27.5%,相等于每股作价0.6297港元,折让达63%。同时中国恒大为准备债务重组,将部分恒汽股权转至保管账户,恒汽有机会易主。

恒大

纽顿提供6亿人民币免息资金

恒汽指,将会发行61.77亿新股予纽顿汽车,总作价5亿美元,相等于每股0.6297港元。是次交易预计今年第四季完成,纽顿集团将有权提名3人加入恒汽董事局。

而为支持恒汽业务复苏及增长,纽顿汽车将分三笔资金,提供总共6亿元人民币的免息及有担保过渡性资金,用于恒汽研发、生产及销售业务。

恒汽汽车最终出海 满足中东需求

纽顿集团表示,相信收购后可为两企带来协同效应,同时促进恒大汽车的新车车型的研发和量产,最终出口海外,相信恒大汽车将有助满足中东的电动汽车需求。

恒大汽车指,所得款项净额用于车辆的研发、生产及销售业务及偿还过渡期支持资金。

恒大及许家印伉俪债转股 作重组之用

另一方面,恒汽母企中国恒大为准备债务重组的债转股方案,恒大及主席许家印伉俪,将以每股3.84港元,向恒汽认购54.4亿股恒汽新股,总金额为208.9亿港元,将透过抵销恒汽应付的相关贷款方式偿付。作价等同最新股价溢价1.58倍。

恒大所认购的41.8亿股,相等于25.66%股份,将存入有关恒汽强制可交换债券及股票挂钩票据的保管账户。而许家印伉俪认购的6.9亿股,相等于4.24%股份,将存入保管账户并用作恒汽强制可交换债券的交换财产。

强制可交换债券行使后 纽顿成单一大股东

两项交易完成后,并当强制可交换债券被悉数转换为股份后,恒大持有恒汽的股权,将从现时的58.54%降至21.75%,而纽顿汽车持股为27.5%,将成单一最大股东。至于恒大债权人持有恒汽的股份,则视为拥有28.18%。

而在完成交易但强制可交换债券并无被债权人转换时,恒大仍视为持有46.86%恒汽股权,连同纽顿汽车的股份,公众持股量将降至22.53%,未能满足《上市规则》的25%规定。恒汽指,预计将通过转换强制可交换债券为不少于5.54亿股,以恢复公众持股量;而联交所已授出暂时豁免有关要求,直至在2024年4月底。

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