2026年2月26日，据香港交易所公告所示，由声扬集团有限公司旗下全资子公司领智企业融资有限公司（「领智企业融资」）担任财务顾问的的香港主板上市公司：意达利控股有限公司（股份代号：720）（「意达利」，连同其子公司为「意达利集团」）宣布其根据一般授权配售新股份及发行可换股债券已于2026年2月26日完成。

完成根据一般授权配售新股份

意达利董事会欣然宣布，配售协议所载之所有条件均已达成，且配售事项已于2026年2月26日完成。根据配售协议之条款及条件，配售代理已成功按每股配售股份0.30港元之配售价向不少于六名承配人配售合共50,000,000股配售股份。配售事项之净价（经扣除配售事项相关应付佣金及费用后）估计约为每股配售股份0.287港元。

完成根据一般授权发行可换股债券

意达利董事会亦欣然宣布，认购协议项下之所有先决条件均已达成，而发行本金总额为98,000,000港元之可换股债券已于2026年2月26日完成。根据认购协议所载之条款及条件，可换股债券可按初步转换价每股股份0.34港元（可予调整）转换为股份。假设可换股债券按初步转换价每股股份0.34港元获悉数转换，则可换股债券将可转换为288,235,294股股份。

于公告日期及紧接配售事项完成及认购事项完成前，意达利有6,092,515,390股已发行股份。

下表载列意达利(i)于公告日期及紧接配售事项完成及认购事项完成前；(ii)紧随配发及发行配售股份后但于可换股债券获转换前；(iii)于按初步转换价悉数行使可换股债券所附转换权而发行及配发换股股份后但于配发及发行配售股份前；及(iv) 于配发及发行配售股份以及按初步转换价悉数行使可换股债券所附转换权时配发及发行换股股份后之股权架构。

附注：

1.庄先生为意达利执行主席、行政总裁兼执行董事。

2.连镇豪先生为意达利执行董事，彼个人拥有2,377,500股股份之权益。

3.李少峰先生为意达利执行董事，彼个人拥有209,000,000股股份之权益。

4.徐卫东先生全资拥有Power Sky Investments Limited，而Power Sky Investments Limited直接拥有意达利已发行股本约5.75%。因此，徐卫东先生亦被视为拥有该5.75%意达利已发行股本之权益。

所得款项用途

配售事项之所得款项总额约为15,000,000港元，而配售事项之所得款项净额（经扣除配售事项相关应付佣金及费用后）约为14,360,000港元，该等款项将拨作以下用途(i)约7,180,000港元用作扩展意达利集团电动车业务，包括但不限于研发及市场推广开支，以及生产设施之资本开支；及(ii)约7,180,000港元用作意达利集团一般营运资金用途，其中包括员工及董事酬金、于日常营运产生之法律及专业费用，以及其他行政及营运开支。认购事项并无募集任何所得款项总额，而认购价98,000,000港元已由认购人以抵销债务金额之方式，按等额基准向意达利支付。

详情，请参考联交所网站：

.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0226/2026022600629_c.pdf

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