截止11月4日11:22，科创半导体ETF(588170)上涨2.3%，每份报1.425元，成交额达3.57亿元，换手率8.85%。

消息面上，北美云厂商近日发布的公告显示，AI资本开支持续上升。亚马逊预计2025年全年资本开支达1250亿美元，2026年将继续增加；AWS与OpenAI达成380亿美元长期合作协议，目标容量计划于2026年底前部署完成，用于ChatGPT推理服务及下一代模型训练。微软2026财年Q1支出349亿美元，计划年内提升AI算力超80%；Meta全年预期700-720亿美元；谷歌上调至910-930亿美元。AWS过去12个月新增电力容量3.8GW，居云厂商首位；Trainium2芯片季度订单环比增长150%，Project Rainier超算集群已部署50万片Trainium2。

中信证券表示，10月以来，OpenAI、xAI等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地。与此同时，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。