英伟达最新一代AI加速器“Blackwell”惊传设计缺陷,导致出货至少延迟3个月的消息,震撼业界。不过韩国半导体专家看好三星电子与超微将可从中受惠,因为英伟达的出包凸显出业界“反英伟达”势力有望兴起,大型科技公司将更积极找出替代英伟达及台积电的策略。
▲三星积极争取做为台积电的替代方案。 (图/美联社)
市场研究公司TechInsights的资料显示,英伟达去年在AI加速器市场的市占率高达97.2%,而台积电在AI加速器代工领域,市占率超过95%。但AI半导体供应链集中在特定公司身上,已形成巨大风险。
Blackwell的设计瑕疵据传将造成有著“地表最强AI芯片”称号的GB200交货时间延后超过3个月。儘管GB200价格逾4万美元,但Google、微软等大客户仍大手笔下单,英伟达据传甚至要求负责生产的台积电提高25%产量。因此外界预期,微软、Google与Meta等大型科技公司的商业计划都将受到冲击,因为它们原本计划采用GB200来提升其AI服务。
据韩媒《Business Korea》报导,微软与Google近期已派员前往超微,共同开发下一代产品,同时微软也开始采购超微的AI加速器MI300X,而苹果已采用Google 的TPU芯片来进行AI模型训练,而非使用英伟达的产品。
三星除了积极争取作为台积电的替代方案,近期正推动其代工与先进封装的“一站式服务”,另外目前也在供应超微第4代HBM(高频宽记忆体),并有效确保了HBM3E的供应。
不过《Business Korea》报导中也指出,原本由于Blackwell上市前订单激增,SK海力士与三星已将生产线转型为以HBM3E为主。如果Blackwell上市时间真的延后到明年,恐同样对这2家韩厂的下半年表现造成负面影响。
三星股价5日重挫10.30%,导致市值蒸发49兆韩元。
来源:中时新闻网