​碧桂园11只境内债周一停牌,分析︰下一步将处理境外债

发布时间:2023-08-13 15:23

碧桂园宣布,将11只境内公司债券明日(14日)起停牌,复牌时间将另行通知。停牌的公司债包括深交所的6隻2021年及2022年发行的人民币债券、3只在上交所发行的人民币债券、碧桂园旗下的广东腾越建筑工程发行的一只债券,以及一只未公开发行的私募债,总发行规模逾160亿元人民币(下同)。

碧桂园就境内公司债券兑付安排,将召开债券持有人会议,为保资讯公平,根据相关规定,部分境内债因而停牌。

有分析认为,碧桂园这行动为准备对部分境内债进行重组或展期,但暂时未知是整体重组,还是逐个展期,这有待与债权人协商。至于境外债重组,也只会是时间问题。

目前,随着债权人会议将召开,债务重组行动将拉开序幕。由于内房销售乏力,融资渠道有限之下,为保交楼及偿还债务,碧桂园管理层已只剩下债务重组一途。碧桂园现时到期债务压力主要来自境内债,因此根据中介机构建议,先对境内债务进行债务重组。

涉及停牌的11只境内公司债,总规模逾160亿元,均在1年内到期,其中数额最大的是一只将在9月2日到期的私募债,债券余额为39.04亿元。境外债方面,碧桂园存续的海外债券有17只,存续金额107.95亿美元,明年1月是其境外债到期的一个小高峰。

进行债务重组后,碧桂园将可全力放精力在保交楼上,目前由于很多资金在监管账户内,在交付完成后,能获得资金回流。根据公布,碧桂园上半年交付住宅27.8万套,位居内房第一,而今年全年交付计划为70万套。截至2022年底,公司净资产约3,096亿元,总权益可售资源约1.2万亿元(其中已获取的权益可售资源约9,555亿元)。

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